Caso de éxito · Investigación e innovación (I+D+i)
IA documental e integración con Salesforce para entornos regulados
Traducción con IA que conserva el formato
Extracción de manuscritos (visión + OCR)
Agente en Teams conectado a Salesforce
El punto de partida
Traducir a mano documentos regulados y alimentar el CRM uno a uno
El reto
Traducir documentos regulados conservando formato y estructura, sin margen de error.
Marcas de agua que cubrían casi todas las páginas y complicaban cualquier automatización.
Texto manuscrito dentro de los documentos, transcrito a mano: lento y propenso a fallos.
Dos plantillas por documento y el manuscrito superpuesto, que había que recomponer pieza a pieza.
Listas de precios, oportunidades y cotizaciones creadas una a una en el CRM.
Trazabilidad y control de acceso para responder ante auditorías.
Lo que propusimos
Dos capas de IA sobre la plataforma que la CRO ya tenía en Azure Databricks. Una limpia las marcas de agua, traduce conservando el formato de la plantilla y, con visión por computador y OCR, extrae el manuscrito y lo recoloca en su sitio. La otra es un sistema de IA multiagente conectado a Salesforce que crea precios, oportunidades y cotizaciones aplicando reglas de negocio, con validación antes de impactar en el CRM. Una sola puerta de entrada: un chatbot en Microsoft Teams.
El cambio
El día y la noche
Antes
Traducción y maquetado manual, documento a documento
Marcas de agua y manuscritos que frenaban cualquier automatización
Precios, oportunidades y cotizaciones creados uno a uno en el CRM
Sin un rastro claro para auditoría
Ahora
La IA limpia, traduce y conserva el formato; guarda original y versión final
El manuscrito se extrae con visión + OCR y se coloca en su posición
Un agente crea precios, oportunidades y cotizaciones en Salesforce, con reglas de negocio
Todo queda almacenado y trazable en un Data Lake gobernado
El valor generado
Qué cambia en una operación regulada
Traducción que respeta el documento
Conserva formato, estructura y maquetación; nada que rehacer a mano.
Lo escrito a mano, también
Visión por computador y OCR extraen el manuscrito y lo colocan en su posición original.
Un agente que trabaja en el CRM
Un sistema de IA multiagente crea precios, oportunidades y cotizaciones en Salesforce a partir de los datos.
Reglas de negocio que se respetan
Cada solicitud se valida antes de impactar en el CRM.
Trazable para auditoría
Originales y versiones finales quedan guardados, con control de acceso y retención.
Sobre lo que ya tienes
Se apoya en la plataforma Azure Databricks existente, sin duplicar infraestructura.
Lo que dice el cliente
Dirección de Operaciones
CRO / Life sciences
Dudas habituales
